Quản lý khách hàng, lead, task, nhật kí liên hệ, dự án & hoá đơn spreadsheet template

THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG – LEAD – LIÊN HỆ – DỰ ÁN – HOÁ ĐƠN

1, Thiết lập file: Thiết lập đơn vị tiền tệ; thông tin khách hàng (loại khách hàng, ngành); task (người thực hiện, trạng thái); thông tin về lead, dự án, hoá đơn.

2, Tổng quan: Có cái nhìn tổng quan về khách hàng, lead, task, dự án và hoá đơn bằng các xem các biểu đồ và số liệu.

3, Danh sách khách hàng: Ghi lại thông tin của khách hàng, xem tổng số khách hàng, biểu đồ phân bổ khách hàng theo loại.

4, Danh sách lead/khách hàng tiềm năng: Ghi lại thông tin của khách hàng tiềm năng, xem biểu đồ, lọc thông tin.

5, Danh sách task: Ghi lại thông tin về task, xem biểu đồ nhanh, lọc task.

6, Nhật kí liên hệ: Ghi lại nhật ký liên hệ giữa bạn, thành viên trong team và khách hàng.

7, Dự án: Tạo dự án mới với thông tin của từng khách hàng, xem tổng quan các dự án, tiến độ dự án.

8, Biểu đồ Gantt dự án: Xem thông tin trực quan theo thời gian và tiến trình của các dự án theo biểu đồ gantt.

9, Hoá đơn: Ghi lại thông tin hoá đơn, theo dõi về việc thanh toán của khách hàng trong các dự án.